这个分支剧情中我们会遭遇TOX的主角裘德尔和米拉。
「謎のペンギョンを求めて」
前往伊兹路特イズルト宿屋内，与女性对话，开启任务。
在宿屋睡一晚上，剧情，走到沙滩提示点触发剧情，剧情后与裘德尔战斗。
胜利后获得「特権占有魔炎晶」
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前往塔利辛タリエシン聖堂前，与血翅蝶男子对话。
前往菲加尔雪原フィガル雪原南面，提示点位置，触发剧情，遭遇米拉，BOSS战VS米拉。
胜利后获得「鍛冶達人魔鋼晶」
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異海探索会获得「恐怖島的目击情报」
探索Lv17-22的时候，探索昼夜島中会发现恐怖岛，获得「发现“恐怖島” ！？的小剧情对话，三角按键触发剧情后，开启任务「前往恐怖岛」
「前往恐怖岛」
前往伊兹路特，与港口提示点海贼对话。再次对话选择「前往恐怖岛」
乘坐船前往「诺尔敏岛」，完成任务。
「終末的使者！」
游戏通关后，完成上面2个分支任务「前往恐怖岛」「謎のペンギョンを求めて」后
前往雷尼德港，提示位置木桥上与猫咪对话。
随后前往诺尔敏岛北面提示点BOSS战
BOSS：米拉、裘德
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胜利后完成任务，获得奖杯「超越并征服终末的人们」。
【対魔士阿瑟】
1、海勒维萨宿屋内调查书架触发剧情，开启任务。
2、前往诺尔敏岛与诺尔敏・英雄对话剧情
3、前往对魔士之塔洛莱涅提示点位置与诺尔敏・绯红对话，随后前往艾巴尔アバル，返回女主薇儿贝特家门前，调查墓碑发生剧情，完成任务。
